Под предводительством Львинозвезда коты племени смогли пережить суровую зиму. Тем временем Сон, глашатай племени, приносит двух котят, своих котят. Их мать - Северная, из Речного племени. Львинозвезд принимает решения оставить Вечерка и Пушинку в Грозовом племени, однако раскрывает секрет Сна. Тем не менее, он оставляет его на прежнем посту, хотя и считает предателем. Жизнь в племени течет своим чередом - воители охотятся, тренируют оруженосцев... Но внезапно случается несчастье - спасая целительницу Пепелинку, предводитель погибает в клыках лисы. Теперь племя должен возглавить Сон... А Василек скоро станет ученицей целительницы Пепелинки.

Жизнь в этом племени течет своим чередом. Воители тренируют оруженосцев, охотятся, иногда ссорятся между собой, но в целом - все хорошо. Тем временем Северная приносит в племя котят от глашатая, почти предводителя Грозового племени. Их принимают, не спрашивая имени отца. Прошло посвящение нескольких котят, их новые имена - Туманка и Одуван. Эхо, еще один котенок, принимает решение стать целительницей, как ее мать - Смола. Правда, Эхо даже и не догадывается, что Смола ее настоящая мать.

В этом племени жизнь течет относительно спокойно. Никаких стычек на границах, дичи полно даже для суровой зимы, хотя постепенно наступает оттепель. В общем и целом этот сезон Голых Деревьев стал самым благодатным для стремительных воинов пустоши. Тем временем, почти никто не догадывается, что, возможно, грядет изменение власти...

Люцерна приносит в племя пятерых котят - Медянку, Медвянку, Грачишку, Сказку, Змейку. Их отцом является Хеше, вожак Кровавого племени. И, кажется, он впоследствии хочет сделать из единственного сына, Грачишки, наследника, а пока оставляет его в племени Теней. Малыши растут и набираются сил, но Звезда Сибири, предводитель племени, замечает в черном котенке, Грачишке, поразительное внешнее сходство с тем чужаком, который когда-то пришел в племя с несколькими котятами Люцерны, тем более, поведение малыша оставляет желать лучшего. Была проведена церемония посвящения нескольких котят, их новые имена - Ирбис, наставницей которого стала Маковка, Воробушек - наставник предводитель, Огнивка - наставница Белолапа, Ясень - наставница Тутовица. Но вот Воробушек, чьим наставником стал Звезда Сибири - слеп... Как-то будет продвигаться его обучение?.. Тем временем исчезает Люцерная и сбегают несколько котят из лагеря... Сумеют ли воины найти королеву и маленьких беглецов?..

Тут будет что-то

Администраторы Эхмея, Пепелинка, Грачишка, Смола, Пеплогривка, Непокорный Модераторы Рассвета, Северная, Пес, Альтаир, Журавлик, Кристальный Ручей, Сливушка Волонтёры Лотос, Абрикос, Слёзочка, Пятнолапа, Янтарна, Синеглазая, Веснянка, Крылатая Звезда,